Pemex realiza la mayor emisión corporativa en el mercado local y fortalece su perfil financiero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que Petróleos Mexicanos (Pemex) regresó exitosamente a los mercados locales de capital mediante la colocación de 31 mil 500 millones de pesos, en el marco de la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento del Plan Estratégico 2025‑2035. La operación se realizó bajo el esquema de vasos comunicantes y constituye la mayor emisión corporativa registrada en el mercado local
La emisión se integró por tres tramos: 9,005 millones de pesos a 5.2 años en tasa flotante, 16,999 millones a 8.5 años en tasa fija nominal y 5,496 millones a 10.5 años en tasa fija real. Durante el proceso se lograron reducciones significativas respecto a los niveles de precio inicial, con ajustes de 40 puntos base en el tramo flotante, 37 puntos base en el tramo fijo nominal y 48 puntos base en el tramo fijo real.
Los recursos obtenidos se destinarán al pago de pasivos financieros con vencimiento en 2026, sin incrementar el saldo total de la deuda de Pemex. La operación contó con la participación de Banorte, BBVA, Monex, Santander, Scotiabank y Ve por Más como agentes colocadores.
La demanda alcanzó 63 mil 285 millones de pesos, equivalente a una sobresuscripción de 2.5 veces sobre el monto objetivo de 25 mil millones de pesos y de 2.0 veces sobre el monto total colocado. Este resultado permitió una reducción promedio de 42 puntos base respecto a la indicación de tasa inicial.
La SHCP acompañó a Pemex durante todo el proceso de mercadeo y ejecución, lo que contribuyó a obtener condiciones favorables y a fortalecer el perfil financiero de la empresa. La operación refleja el interés del mercado por los instrumentos de empresas públicas y la confianza en la estrategia conjunta implementada por Hacienda y Pemex.
La dependencia destacó que esta colocación marca el retorno de Pemex a los mercados financieros con la participación de inversionistas locales e internacionales, validando la solidez del Plan Estratégico 2025‑2035 y los niveles de precio alcanzados en los distintos plazos.